Objectifs

L’ingénieur d’affaires “parcours Gestion de Patrimoine” peut exercer son activité en banque, assurance, immobilier, et organismes financiers.

Il/elle doit être en capacité de  :

• concevoir et mettre en place des stratégies commerciales destinées à des grands comptes (B to B)
• maîtriser le cycle de la vente complexe dans tous les secteurs d’activités
• conduire des projets stratégiques (négociation élaborée, animation de l’équipe des ventes)

En matière de conseil patrimonial en agence, il/elle sera capable de :

• Prendre en charge la demande d’un client patrimonial
• Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
• Proposer un accompagnement sur-mesure dans l’évolution de la situation matrimoniale et fiscale du client
• Proposer un conseil d’optimisation patrimoniale et fiscale
• Organiser le développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux

Diplôme préparé en partenariat avec SKALE, l’ISTEC Paris et l’Ecole Supérieure de la Banque.

Publics concernés

Le Mastère Ingénieur d’Affaires “parcours optionnel Gestion de Patrimoine” est ouvert aux candidats titulaires :

• d’un diplôme de niveau 6 (Bac+3)
• d’un diplôme de niveau 5 (bac+2) avec 3 années d’expérience professionnelle
• d’un niveau 6 (bac+3) : demande de dérogation possible auprès du certificateur

Modalités de recrutement

• Inscription sur www.campus-centre.fr
• Dossier scolaire, entretien de motivation
• Participation aux “mercredis de l’apprentissage”

En alternance, l’inscription définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Diplôme préparé en partenariat avec l’Ecole Supérieure de la Banque

Organisation de la formation

• Durée : 2 ans
• Rentrée : septembre
• Statut : apprenti, salarié en alternance, salarié en poste, autres (nous consulter)
• Rythme d’alternance : 1 semaine au Campus 3 semaines en entreprise
• Rythme des cours : 35 heures par semaine
• Volume de cours et séminaires : 950 heures + parcours 315  heures “conseil patrimonial en agence“
• Tarif : 8650 € (pris en charge par l’OPCO de l’entreprise)

Programme

1ère année

Bloc 1 : Définir les orientations stratégiques d’une Business Unit

• Réalisation d’une étude de marché
• Elaboration, préparation & pilotage du plan stratégique
• Conception d’une offre, prestations & produits, centrée clients
• Définition, pilotage & mise en œuvre de la stratégie omnicanal
• Développement de l’expérience client
• Elaboration & suivi du tableau de bord

Evaluation : production individuelle d’un diagnostic stratégique et présentation orale

Bloc 2 : Diriger le développement commercial & promotionnel

• Définition & conduite du développement commercial
• Mobilisation & pilotage des ressources
• Développement & conduite de l’équipe commerciale
• Planification & coordination des actions

Evaluation : production individuelle d’un plan de développement commercial et soutenance orale

Bloc 3 : Piloter la performance économique & financière

• Analyse des résultats financiers de la Business Unit
• Définition des objectifs de chiffre d’affaires & de marges
• Pilotage des objectifs quantitatifs & qualitatifs
• Participation aux décisions d’investissements
• Veille économique & financière

Evaluation : production collective d’un business game et présentation collective orale

2ème année

Bloc 4 : Elaboration d’une proposition commerciale complexe & multimodale

• Droit des contrats : fondamentaux, risques, cadre juridique des opérations internationales, enjeux juridiques des nouvelles technologies
• Networking : social media, social selling, stratégie de réseau
• Etude de l’affaire : l’appel d ‘offres, l’évaluation de l’affaire, l’élaboration de l’offre technique et financière
• Négociation d’affaires : préparation de la négociation, entretien de négociation, finalisation de la négociation, anglais des affaires

Evaluation : production d’un projet de développement d’affaires commerciales complexes et multimodales de l’entreprise d’accueil et simulation de négociation à partir d’un cas d’examen.

Bloc 5 : Pilotage du projet et des ressources internes / externes

• Pilotage de projet : fondamentaux de la gestion de projet, réalisation du projet, pilotage du projet, clôture du projet, bilan du projet et capitalisation
• GRH : diagnostic RH, gestion des compétences
• Management des équipes projet : rôle de l’IA/chef de projet, animation d’une équipe, performance d’une équipe

Evaluation : production individuelle d’un diagnostic organisationnel du pilotage d’un projet d’ingénierie d’affaires et présentation orale.

Séminaires

• Marketing digital
• English Business
• Crypto-monnaie

Option parcours métier (315 h)

Conseiller patrimonial en agence

• Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
• Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale
• Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale
• Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale tout en maitrisant les risques

Fondamentaux bancaires

•   le compte et les services associés
• l’épargne et l’assurance des particuliers
• les crédits

Modalités d'évaluations

• contrôle continu par l’équipe pédagogique
  
• évaluation professionnelle des compétences métiers et comportementales par le tuteur d’entreprise
• Auto-évaluations des compétences métier et comportementales par l’alternant

Métiers visés 

• Ingénieur d’affaires,
• Conseiller patrimonial,
• Responsable d’affaires,
• Conseiller privé ou Conseiller en gestion de patrimoine,
• Ingénieur grands comptes,
• Ingénieur projet,
• Conseiller immobilier,
• Conseiller épargne et prévoyance

Suivi et moyens pédagogiques

• Supports de cours, vidéos, cas pratiques, plateformes collaboratives et interactives
• Assistance technique et pédagogique appropriée durant toute la durée de la formation